GEMEINSAM ERFOLGREICH WACHSEN
Seit mehr als 15 Jahren unterstützen wir Unternehmen auf ihrem Wachstumskurs, sowohl in Managementpositionen als auch auf der Investorenseite.
Anders als Venture oder Private Equity Fonds, investieren wir unser eigenes Geld und können zusätzlich auf die Unterstützung befreundeter Unternehmerfamilien zählen, die an einer langfristigen Wertentwicklung interessiert sind. Wir können daher langfristig investiert bleiben und uns voll auf nachhaltige Wachstumsziele fokussieren.
Wir investieren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dabei fokussieren wir uns auf Versicherungs-, Finanz-, IT- und Outsourcing-Unternehmen.
Wir unterstützen das Management bei der Umsetzung organischer Wachstumsstrategien sowie bei Markt-Konsolidierungen durch Buy-and-Build Ansätze und nehmen dabei auch Beratungs-/Beiratsmandate an. Fragmentierte Märkte, die durch zunehmende Digitalisierung und Regulierung vor Herausforderungen stehen, erachten wir als besonders attraktiv.
INVESTMENTSTRATEGIE
Wir unterstützen erfolgreiche Unternehmen beim weiteren Wachstum und suchen:
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technologiebasierte Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
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etablierte, nachhaltig profitable Geschäftsmodelle.
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ein EBIT von € 1 bis 10 Mio.*
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ein Management-Team, das partnerschaftlich mit uns organisch und anorganisch wachsen möchte.
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typischerweise >50% Beteiligung; hohe Rückbeteiligung des Managements/bisherigen Eigentümers erwünscht.
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typische Situationen: Buy-and-Build Strategie, Teilveräußerung, Nachfolge, Management Buy-out, Management Buy-in, Wachstumsfinanzierung, Teilveräußerung von Konzernbereichen
* Bei technologiebasierte Startups in den Bereichen Versicherungen/Finanzen machen wir auch early stage Investments (Angel/Seed). #fintech #insurtech
UNTERNEHMEN
SAUTNER & PARTNER
Die Sautner & Partner GmbH ist ein Software-Unternehmen, das Software-Lösungen für professionelle Akteure in der Bargeldlogistik entwickelt und einer der führenden Anbieter von Softwarelösungen für Bargeld-Bestands-Optimierungen in Geldautomaten und Sendungsverfolgungen in der Bargeldlogistik.
Wir unterstützen das Unternehmen auf seinem Wachstumsweg.
+SIMPLE
+Simple ist das erste europäische Versicherungsmakler-Insurtech für die Digitalisierung und Industrialisierung der gesamten Versicherungswertschöpfungskette für Freiberufler und kleine Unternehmen. Palo Capital ist seit 2020 Investor.
Seit dem Eintritt von KKR als Investor im April 2022 ist Christian Mitglied des Strategic Advisory Board. Davor begleitete er +Simple als Board Member und Berater bei der Expansion im DACH-Raum, u.a. bei den Käufen von Carl Rieck, MG Denzer und einem Portfolio von Alt + Partner.
LIQUIDA
Die Liquida Inkasso GmbH mit Sitz in Heilbronn, Baden-Württemberg ist ein führender Forderungsmanagement-Dienstleister in Süddeutschland. Durch den Einsatz modernster Technologien und höchste Transparenz befindet sich das Unternehmen auf einem starken Wachstumspfad.
Wir beraten eine Investorengruppe, die das Unternehmen 2019 mehrheitlich erworben hat, auf diesem Weg.
TEAM
CHRISTIAN KAISER
Managing Partner
Christian unterstützt als Board Member +Simple und Liquida bei der Erreichung ihrer Wachstumsziele.
Vor der Gründung von Palo Capital hat Christian aus dem väterlichen Versicherungsmakler als operativer CEO gemeinsam mit einer Investorengruppe VERO zum drittgrößten Versicherungsmakler Österreichs aufgebaut und nach 9 Jahren an einen strategischen Investor verkauft. Er erwarb, integrierte und verwaltete erfolgreich eine Reihe von Unternehmen, die früher inhabergeführt waren.
Christian ist Absolvent der Stanford University Graduate School of Business (M.S.) und der Wirtschaftsuniversität Wien (Mag.).
MARC-STEFFEN HENNERKES, CFA
Partner
Marc-Steffen ist seit 2005 im Beteiligungsgeschäft tätig, zuerst bei Aheim Capital in Deutschland und seit 2009 bei Lead Equities in Österreich. In dieser Zeit hat er viele erfolgreiche Beteiligungen in Deutschland und Österreich im Dienstleistungsbereich verantwortet und hat die Unternehmen aktiv bei der Umsetzung ihrer Wachstums- sowie Buy-and-Build Strategie unterstützt.
Davor hat Marc-Steffen Erfahrung bei Roland Berger im Bereich Restrukturierung gesammelt, wo er verschiedene Unternehmen bei der Restrukturierung Ihres Business Modells sowie bei der Finanzierung unterstützt hat. Weiterhin hat er bei großen renommierten Investmentbanken Erfahrungen im Bereich M&A und Finanzierung gesammelt.
NIKOLOZ KHIDURELI
Partner
Vor seiner Tätigkeit bei PALO war Nikoloz Mitgründer und COO bei Xplicit Computing im Silicon Valley. Dieses Startup für die Software-Entwicklung hat ihm den neuesten Entwicklungen und Trends in verschiedenen Branchen, näher gebracht. Zuvor war er CFO bei der Bank Republic Societe Generale Group, wo er den Turnaround der Bank überwachte.
Nikoloz hat einen MSc in Management von der Stanford University Graduate School of Business.
BERNHARD KRAUSE
Vor PALO sammelte Bernhard M&A Erfahrung in der Financial Advisory im Bereich M&A und Restrukturierung bei Deloitte Österreich mit Projekten in unterschiedlichen Branchen. Davor war er in einer M&A Advisory Boutique in Ho Chi Minh City, Vietnam tätig.
Bernhard hält einen Bachelor of Business von dem Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT).
Investment Analyst
KONTAKT
Palo Capital Management GmbH
Wipplinger Straße 1/2, 1010 Wien
+43 1 3950 779